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《商业银行财富管理》-秦融
第1部分 什么是财富管理
1. 财富管理的历史发展
2. 财富管理的含义
3. 财富管理的一般流程
4. 财富管理的目标
第2部分 现有金融形势下各银行进行财富管理的重要性
1． 客户迫切的需求
2． 银行间竞争需要
3． 财富管理的好处
第3部分 进行财富管理的必备条件
1． 建立数据分析系统。
2． 建立管理专业团队。
第4部分 如何进行财富管理
1.客户生命周期的概念
2.帮助客户树立正确的财富管理观念
3. 与客户初步制定财富规划
3.1．建立和界定与客户的关系
3.2．收集客户信息
基本信息---判断客户生命周期
财务信息---判断客户潜在需求
3.3 分析评估当前财务状况
3.4. 制定理财规划方案
3.5. 执行与监控
第5部分 案例演练
第6部分 课程总结回顾
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